Plan de vida financiera – patrimonial

A quién está dirigido nuestro servicio

Es el complemento ideal de Plan de Vida Financiera Básico, en esta ocasión nos centramos los efectos de la estructura legal patrimonial y los impuestos.

En qué consiste

Es un plan financiero personal que se enfoca en analizar la evolución de sus activos personales, específicamente en simular y medir la afectación que tendrán este por impuestos, los costos de administración y protección de su patrimonio.

Si usted contrató previamente un Plan de Vida Financiera Básico, este es el complemento perfecto, pues le ayudará a integrar a su plan original los costos tributarios en profundidad, los costos de mitigación de riesgos patrimoniales y de herencia.

Para qué se realiza un

Existen múltiples razones para contar con un Plan de Vida Financiera Patrimonial, entre las cuales podemos mencionar:

La principal es analizar el impacto de los impuestos, la administración patrimonial y la herencia en su patrimonio.

Al conocer lo anterior, usted puede conseguir asesorías complementarias que le ayuden a mitigar los costos.

Le permite previsualizar recomendaciones de otros profesionales (abogados, asesores fiscales, contadores, entre otros) y tomar una decisión acertada.

Si contrató nuestro Plan de Vida Financiera Básico, le permite incorporar al plan original los impactos mencionados, permitiéndole ajustar metas y objetivos financieros, entre otras consideraciones.

Cómo es el proceso

on nuestro método Sistema de Ascenso Financiero SAFI® y el acompañamiento de un asesor financiero usted ira recorriendo paso-a-paso el camino que lo llevará hacia la consecución de sus objetivos y metas financieras. Muy brevemente y de manera genérica se describen los principales hitos hacia sus finanzas prosperas.

Rescatando el sentido de la información
Le ayudamos a construir sus estados financiero-personales y estar al tanto su importancia.

diagnóstico financiero
Es responder rotundamente cuál es su situación financiera actual y conocer alternativas en caso de alguna situación adversa.

Pronóstico inicial
Simulaciones financieras que le permitirá observar su futuro financiero y su viabilidad.

Pronóstico final
Simulaciones financieras que le permitirá observar su futuro financiero y su viabilidad.

Qué se obtiene

Con su Plan de Vida Básico usted obtendrá una su plan financiero personal que será su carta de navegación para lograr gestionar sus finanzas. Entre otros informes, usted obtendrá:

informes
detalles de costos tributarios y de administración

informes
evoluación patrimonial

informes
simulaciones y proyecciones financieras

Cada cuánto se debe hacer

Cuánto puede costar

Nuestros honorarios son se acoplan a las necesidades de nuestros clientes. contáctenos para recibir una oferta ajustada a sus necesidades.