Plan de vida financiera - básico

A quién está dirigido nuestro servicio

A toda persona (o familia) que desea planificar su fututo financiero, establecer metas y contar con un plan de inversiones de largo plazo.

En qué consiste

En esencia es un plan financiero personal, una simulación financiera para prever sus finanzas personales a lo largo de su ciclo de vida, por ello lo llamamos Plan de Vida Financiera.

En otras palabras, es un plan financiero orientado a visualizar, planificar objetivos y metas financieras, construir un plan de ahorro e inversión y edificar su patrimonio acorde a su estilo de vida.

Para qué se realiza una

En la vida moderna actual las finanzas personales son uno de los asuntos de mayor relevancia y no puede permitirse dejarlo al vaivén de las circunstancias o delegarlo sin miramiento a un tercero.

Dependerá de sus decisiones y la correcta administración financiera disponer a futuro de los recursos suficiente para una anhelada calidad de vida.

Usted con este servicio obtendrá un plan financiero personal que le permitirá apropiarse de su vida financiera y tener bajo control su bienestar. Además, tener un sistema de gestión financiera personal y un parámetro para medir de su progreso financiero.

Cómo es el proceso

Con nuestro método Sistema de Ascenso Financiero SAFI® y el acompañamiento de un asesor financiero usted ira recorriendo paso-a-paso el camino que lo llevará hacia la consecución de sus objetivos y metas financieras. Muy brevemente y de manera genérica se describen los principales hitos hacia sus finanzas prosperas.

Más allá de la alfabetización financiera
Además de una consultoría, nuestro método práctico será una guía para que usted eleve sus conocimientos en finanzas personales y gestione su dinero.

Rescatando el sentido de la información
Le ayudamos a construir sus estados financiero-personales y estar al tanto su importancia.

diagnóstico financiero
Es responder rotundamente cuál es su situación financiera actual y conocer alternativas en caso de alguna situación adversa.

Visualización de objetivos y metas financieras
Poner claramente necesidades y deseos, transformándolos en objetivos y metas financieras diáfanas. Es decir, metas priorizadas, cuantificadas y ubicadas en su ciclo vital.

Pronóstico financiero
Simulaciones financieras que le permitirá observar su futuro financiero y su viabilidad.

¡Tomar Acción!
Recomendaciones y buenas prácticas para convertir en realidad mi plan y gestionar de mi propio futuro financiero.

Qué se obtiene

Con su Plan de Vida Básico usted obtendrá una su plan financiero personal que será su carta de navegación para lograr gestionar sus finanzas. Entre otros informes, usted obtendrá:

Presupuesto de corto y de largo plazo (hasta 40 años)
Simulación de metas y objetivos financieros
plan de inversión

Qué se obtiene

Con su Plan de Vida Básico usted obtendrá una su plan financiero personal que será su carta de navegación para lograr gestionar sus finanzas. Entre otros informes, usted obtendrá:

informes
Presupuesto de corto y de largo plazo (hasta 40 años)

informes
Objetivos y metas financieras

informes
Ahorro e inversión

informes
Calendario de hitos financieros

Cuánto puede costar

Nuestros honorarios son se acoplan a las necesidades de nuestros clientes. contáctenos para recibir una oferta ajustada a sus necesidades.