Seguimiento al plan de vida financiera
y evolución patrimonial

A quién está dirigido nuestro servicio

Servicio dirigido a personas y familias que deseen medir objetivamente su avance y desempeño de su Plan de Vida Financiera – Básico y Plan de Vida Financiera – Patrimonial.

En qué consiste

Es un análisis de la situación de su ingresos, Gatoa, metas y su patrimonio personal (o familiar).

Medimos y contrastando la realidad financiera registrada en la contabilidad personas frente al desempeño trazado en la planificación financiera.

Para qué se realiza una

Es la base fundamental para la toma de mejores decisiones financieras, al contar con una fuente de información de fácil manejo, de calidad, suficientemente documentada, sobre todo oportuna y presentada con recomendaciones de un experto en finanzas.

Cómo es el proceso

Teniendo en cuenta lo acordado con el cliente, un consultor periódicamente (mensual, trimestral, semestral, anual, o cualquier combinación) toma su información financiera, elabora estados financieros patrimoniales y la contrasta con la planificación financiera (futuro deseado), las ejecuciones pasadas y construye una serie de análisis e indicadores.

Esta información es analizada, ofreciendo en un informe las consideraciones y apreciaciones referentes al estado actual de sus finanzas, metas y objetivo y ofreciendo recomendaciones para su mejor gestión.

Cómo es el proceso

Se obtiene un diagnóstico claro y un seguimiento focalizado del estado actual de sus finanzas, metas y objetivos con recomendaciones precisas de gestión financiera. Además, la apreciación externa, con objetividad de las decisiones que afectan sus finanzas.

Cuánto puede costar

Nuestros honorarios son se acoplan a las necesidades de nuestros clientes. Usted puede contratar este análisis y recibir asesoría con la periodicidad más conveniente para usted.