
Seguimiento al plan de vida financiera
y evolución patrimonial

Bienvenidos
En esta página encontrará una descripción genérica de nuestro servicio de asesoría y consultoría financiera para Seguimiento al plan de vida financiera
y evolución patrimonial, por favor tenga en cuenta que toda propuesta debe ser ajustada y personalizada de acuerdo con su situación financiera personal, es decir su estado inicial, edad, propósitos existenciales, tamaño y complejidad de su patrimonio.
Lo invitamos a leer estas líneas teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas anteriormente, por favor contáctenos y permítanos entender su necesidad específica, o si lo prefiere nos pondremos en contacto llenando el formulario de contacto que encontrará en el pie de esta página.

Envíanos un correo con tus datos de contacto.
hola@valios.co

Llámanos o envíanos un mensaje.
+(57) 320.785.1016

A quién está dirigido nuestro servicio
Servicio dirigido a personas y familias que deseen medir objetivamente su avance y desempeño de su Plan de Vida Financiera – Básico y Plan de Vida Financiera – Patrimonial.

En qué consiste
Es un análisis de la situación de su ingresos, Gatoa, metas y su patrimonio personal (o familiar).
Medimos y contrastando la realidad financiera registrada en la contabilidad personas frente al desempeño trazado en la planificación financiera.

Para qué se realiza una
Es la base fundamental para la toma de mejores decisiones financieras, al contar con una fuente de información de fácil manejo, de calidad, suficientemente documentada, sobre todo oportuna y presentada con recomendaciones de un experto en finanzas.

Seguimiento al plan de vida financiera
y evolución patrimonial

Cómo es el proceso
Teniendo en cuenta lo acordado con el cliente, un consultor periódicamente (mensual, trimestral, semestral, anual, o cualquier combinación) toma su información financiera, elabora estados financieros patrimoniales y la contrasta con la planificación financiera (futuro deseado), las ejecuciones pasadas y construye una serie de análisis e indicadores.
Esta información es analizada, ofreciendo en un informe las consideraciones y apreciaciones referentes al estado actual de sus finanzas, metas y objetivo y ofreciendo recomendaciones para su mejor gestión.

Cómo es el proceso
Se obtiene un diagnóstico claro y un seguimiento focalizado del estado actual de sus finanzas, metas y objetivos con recomendaciones precisas de gestión financiera. Además, la apreciación externa, con objetividad de las decisiones que afectan sus finanzas.

Cuánto puede costar
Nuestros honorarios son se acoplan a las necesidades de nuestros clientes. Usted puede contratar este análisis y recibir asesoría con la periodicidad más conveniente para usted.

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